Yönetmen : Barış Pirhasan Oyuncular : Haluk Bilginer, Meltem Cumbul, Hale Soygazi, Cem Özer, Julia Brendler Senaryo : Barış Pirhasan Yapımcı : Fatih Aksoy

İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde, küçük bir Avrupa ülkesinde ölüme yakın duran insanlar arasında küçük bir sirk topluluğu da vardır. Iola Sirki adındaki bu topluluk kendilerini bu yıkıcı savaş atmosferinden kurtarma ve huzurlu bir dünyaya götürme sözü veren menajerlerini beklemek için küçük bir kasabaya yerleşirler. Bu küçük kasabada kısılı kalan sirk topluluğunda iki ip cambazı vardır. Ellili yaşlardaki Abib küçük İshak'ın hem ustası hem de evlat edindiği çocuğudur. Abib'in tek dileği oğlunu tehlikelerden korumakken İshak esrarengiz bir varlığa aşık olacaktır.