Yönetmen : Peter R. Hunt Oyuncular : Lois Maxwell, Diana Rigg, Telly Savalas, George Lazenby, Bernard Lee Senaryo : Richard Maibaum, Simon Raven Yapımcı : Harry Saltzman, Albert R. Broccoli

Sevilen kahraman iş başında. Aslında serinin en hareketlisi olmasına rağmen bu özelliği ile öne çıktığı söylenemez. James Bond, Spectre'nin lideri Blofeld ile burun buruna gelir. Blofeld'in elinde her şeyi ortadan kaldırma gücüne sahip tehlikeli bir virüs vardır. Talep ettiği şey ise önceki suçlarına dair affedilmektir. Aksi takdirde virüsü serbest bırakarak her şeyi yok edecektir. Ona engel olmaya çalışan Bond, intihar etmek üzere olan Tracy Draco diye bir genç kızı kurtarır. Tracy, batının en ünlü suç imparatorlarından birinin kızıdır ve babası, Bond'un kızıyla evlenmesini istemektedir. Ancak bu şekilde ona yardım edebileceğini söyler. Blofeld'i bir türlü ele geçiremeyen Bond bu teklifi kabul ederek Tracy ile evlenir. George Lazenby steps into the role of James Bond and is sent on his first mission. For help with Draco, he must becomes very close friends with her daughter, Tracy, and heads off to hunt down Ernst Stavro Blofeld one more time. This takes him to Switzerland, where he must pose as Sir Hilary Bray to find out the secret plan of Blofeld. The facility is covered with Blofeld's guards and well as his hench-woman, Irma Bunt. What has Blofeld got in mind this time? Bond keep up this act for much longer? and are ALL Bond girls safe?