Yönetmen : Bernardo Bertolucci Oyuncular : Alida Valli, Fred Gwynne, Jill Clayburgh , Veronica Lazar , Matthew Barry Senaryo : Bernardo Bertolucci , Franco Arcalli Yapımcı : Giovanni Bertolucci

Tam da büyüme çağında olan Joe'nun bu zamanlarda güçlü bir baba figürüne ihtiyacı vardır. Annesi bir opera sanatçısı olan Caterine, Douglas ile evlidir. Ama Douglas, Joe'nun gerçek babasının yerini tutamıyor. Ayrıca Douglas da ruhsal bir bunalımda. Giderek daha da kötüleşen Douglas bir gün Joe'nun gözleri önüne intihar edince Joe'nun durumu daha da kötüleşiyor. Bu olayın sonrasında anneyle oğlu İtalya'ya geri dönüyorlar. Joe orada uyuşturucu kullanmaya başlayınca zavallı annesi oğluna daha da yakınlaşıyor. Ancak bu yakınlaşma giderek bir anne-çocuk ilişkisinden çok iki sevgili ilişkisine doğru kayıyor. Recently widowed American opera diva Caterina takes her teenaged son Joe with her on a long singing tour to Italy. Absorbed in her hectic work in various Verdi operas around Rome, Caterina is soon shocked to discover that her troubled and lonely son has become a heroin addict. Her desperate attempts to wean the youth off the drug result in an incestuous relationship, but also in a possibility to reunite Joe--maybe even herself--with his real father, whose existence she has kept a secret from him. Written by Markku Kuoppamäki