Yönetmen : Emir Kusturica Oyuncular : Davor Dujmovic, Srdjan Todorović, Predrag ‘Miki' Manojlovic, Slavko Stimac, Mirjana Karanović Senaryo : Emir Kusturica Yapımcı : Maksa Catovic

Yıl 1941 Belgrad. Almanların başlattığı bombardıman komünist Marko'nun önlenemez yükselişi için gereken kaos ortamını yaratır. Marko, arkadaşı Blacky'i ve yoldaşlarını silah üretmeleri için yeraltındaki bir mahzene yerleştirir. Savaş bitince herkesin dısarıya çıkabileceğini garantilemekten de geri kalmaz. Günler geçer, ülkede barış tekrar sağlanır fakat mahzendeki yaşam olduğu gibi devam eder. Marko, yeraltındakileri faşist yönetimin iktidarda olduğuna ve savaşın devam ettiğine inandırmıstır.