Yönetmen : Guy Hamilton Oyuncular : Roger Moore, Yaphet Kotto, Clifton James, Geoffrey Holder Gloria Hendry Senaryo : Tom Mankiewicz Yapımcı : Harry Saltzman, Albert R. Broccoli

New York'ta uluslarası bir uyuşturucu kaçakçılığı olayını araştıran bazı İngiliz ajanları esrarengiz şekilde öldürülür. Bütün cinayetler, Harlem'li bir suç lordu olan Mr.Big ve bir diplomat olan Katanga'yla bağlantılı gözükmektedir. Olayı araştırması için James Bond New York'a gönderilir. Daha şehre geldiği anda Mr. Big'in adamları tarafından öldürülmeye çalışılan Bond, bu saldırıdan kurtulur ve kendisini öldürtmek isteyen Mr. Big'i araştırırken milyarlarca dolarlık dev bir uyuşturucu operasyonunun merkezinde olduğunu anlar. Several British agents have been murdered and James Bond is sent to New Orleans, to investigate these mysterious deaths. Mr. Big comes to his knowledge, who is self-producing heroin. Along his journeys he meets Tee Hee who has a claw for a hand, Baron Samedi the voodoo master and Solitaire and her tarot cards. Bond must travel deep inside New Orleans, through marshy grass and on water as he completes his mission.