Yönetmen : Terence Young Oyuncular : Sean Connery, Lois Maxwell, Robert Shaw, Bernard Lee, Desmond Llewelyn Senaryo : Johanna Harwood Yapımcı : Harry Saltzman, Albert R. Broccoli

Sovyet İstihbarat Ordusunda görevli onbaşı Tatiana Romanova, İstanbul Büyükelçiliğinde katip olarak gönderilmiştir. Romanova ülkesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Fakat komutanı Klebb aynı zamanda Spectre hesabına çalışmaktadır ve Spectre Dr. No'nun intikamını almayı planlamaktadır. Klebb'e güvenmeyen Romanova, İstanbul'da Ali Kerim Bey ile irtibat kurarak LEKTOR kodlama makinasını da yanına alıp Sovyetlerden ayrılmak istediğini, planını ancak James Bond yardım ederse gerçekleştirebileceğini söyler. Kadın gizli bir dosyada gördüğü bir resimdeki adama aşık olduğunu iddia etmektedir. M ve Bond bunun bir tuzak olduğuna inanmaktadırlar fakat denemeye değecektir. Bond, Romanova'ya yardım etmek üzere Türkiye'ye gönderilir. James Bond 007 is on the search for a Russian decoding machine, known as Lektor. Bond needs to find this machine, before the evil SPECTRE organization discovers it first. Whilst being romantically linked with Russian girl, Tatiana Romanova, Bond sneaks his way around Istanbul, whilst each SPECTRE agent tries to pick him off, including the over powering Donald ‘Red' Grant and ex-KGB agent Rosa Klebb who knows all the tricks in the books and even possesses an incredible poison tipped shoe!