Yönetmen : Atıf Yılmaz Oyuncular : Lale Mansur, Yaman Okay, Deniz Türkali, Meral Oğuz, Selçuk Özer Senaryo : Atıf Yılmaz Yapımcı : Atıf Yılmaz

Kocasından yeni boşanmış bir doktor olan Nilgün'ün genelev çalışanlarını muayene etmesi için görevlendirilir ve yolu küçük bir kasabaya düşer. Bu genelev çalışanlarından biri olan Anjelik, buranın gözdesi niteliğindedir. Sürpriz bir şekilde Nilgün ve Anjelik çocukluk arkadaşı y çıkarlar. Kasabada hayat oldukça karışıktır ve üstüste birçok ilginç olay yaşanır. Bunun üstüne buradan kaçmaya koyulan Nilgün ve Anjelik bir günlük bir tatil için izbe bir yere giderler. İki kadının burada deneyimlediği şey başta cinsel kimlikleri olmak üzere tüm hayat düzenlerini değiştirecek ve dönüştürecek cinstendir.