Yönetmen : Semih Kaplanoğlu Oyuncular : Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Tülin Özen, Ufuk Bayraktar Senaryo : Semih Kaplanoğlu Yapımcı : Semih Kaplanoğlu, Ayhan Ergürsel

Yusuf on beş yıl önce yaşadığı kasabayı terk edip İstanbul'a gelmiştir. Büyük şehir ile kasaba arasındaki çatışmanın çapraz ateşinde kalmıştır, bir kimlik bunalımındadır Yusuf. Yazdığı şiir kitabını, kendi dışında kimse umursamamıştır. Yusuf'un şehirdeki yaşamını, yaşadığı hayal kırıklıkları belirlemektedir. Ansızın kasabadan gelen bir ölüm haberi, onu kasabaya geri götürecektir. Yusuf, ölen annesini uğurlamak için kasabaya döner. Kasabada, aradığından fazlasını bulacaktır.