Yönetmen : Justin Theroux Oyuncular : Mandy Moore, Martin Freeman, Tom Wilkinson, Christine Taylor, Dianne Wiest Senaryo : David Bromberg Yapımcı : Galt Niederhoffer, Daniela Taplin Lundberg

New York'ta yaşayan Henry Roth çocuklar için kitaplar yazmaktadır. Ancak Henry'nin bir çocuk yazarı için fazla gerçekçi bir üslubu vardır; kitaplarında Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyecek denli farklı bir üslup. Onun bu gerçekçi ve karamsar bakış açısı ikili ilişkilerinde de mevcuttur. Örneğin yaşamında kendini merkeze koyan Henry kimseyle beraber uyuyamamaktadır, ki buna kendi kız arkadaşı da dahildir. Hayatını hep korumacı bir bakış açısıyla sürdüren Henry kitaplarının illüstrasyonunu yapması için Lucy ile çalışmak ve hayatını Lucy'ye açmak zorunda kalır. Henry Roth: obsessive-compulsive, somewhat misanthropic, a writer of children's books. His illustrator and only friend, Rudy, dies after a fabulously successful collaboration on "Marty, the Beaver." Henry is under contract to produce another Marty book for Christmas sales. His publisher, Arthur Planck, assigns penniless, lovelorn illustrator Lucy Reilly to work with Henry. She's sought by her ex-boyfriend Jeremy, who dumped her two years ago but shows up apologetic, having dedicated his new book to her. She and Henry go to a house on the shore to work. Will love bloom amid the rocks, or is Henry a bump on Lucy's road to Jeremy? Rudy's voice, from the grave, gives Henry counsel.