Yönetmen : Jim Jarmusch Oyuncular : Bill Murray, Jessica Lange, Sharon Stone, Tilda Swinton, Julie Delpy Senaryo : Jim Jarmusch, Sara Driver, Bill Raden Yapımcı : Stacey E. Smith, Jon Kilik

Don senelerce adeta bir Don Juan gibi yaşamış ve Don Juan'vari bir şekilde kadınların kalbini çalmış, ama onlara bağlanamamıştır. Artık hayatı için bir anlam bulamayan Don, yaşayan bir sebze gibidir adeta. Son kız arkadaşının (Julie Delpy) onu terk ettiği gün, ismini açıklamayan eski bir kız arkadaşından, aslında bir oğlu olduğuna dair bir mektup alır. Sempatik, esrar çözmeye meraklı, iyi aile babası komşusu, bu mektubu yazanı bulması için onu teşvik eder ve hatta onun için tüm bu geziyi organize eder. Böylece Don'un geçmişindeki bu kadınları teker teker ziyaret ettiği bir yolculuk başlar. Her yol macerasının sonunda olduğu gibi, Don'da yolun sonunda anlayacaktır herşeyi... The resolutely single Don Johnston has just been dumped by his latest lover, Sherry. Don resigns himself to being alone yet again and left to his own devices. Instead, he is compelled to reflect on his past when he receives by mail a mysterious pink letter. It is from an anonymous former lover and informs him that he has a 19-year-old son who may now be looking for his father. Don is urged to investigate this "mystery" by his closest friend and neighbor, Winston, an amateur sleuth and family man. Hesitant to travel at all, Don nonetheless embarks on a cross-country trek in search of clues from four former flames. Unannounced visits to each of these unique women hold new surprises for Don as he haphazardly confronts both his past and, consequently, his present.