Yönetmen : Cao Hamburger Oyuncular : Simone Spoladore, Caio Blat, Daniela Piepszyk, Michel Joelsas, Germano Haiut Senaryo : Bráulio Mantovani, Cao Hamburger, Claudio Galperin, Anna Muylaert, Adriana Falcão Yapımcı : Fernando Meirelles, Cao Hamburger

Brezilya, 1970. Askeri yönetimin gölgesinde yaşayan Brezilya'da, siyasi suçlu olarak polis tarafından aranan Bia ve Daniel, 10 yaşındaki oğulları Mauro'yu dedesinin yanına bırakarak kaçmak zorunda kalır. Fakat Mauro'nun dedesi, torununun kendisini görmeye geldiği gün ölür. Anne babasının tatile gittiğini düşünen Mauro, Yahudi mahallesinde yer alan dedesinin evinde tek başına yaşamaya başlar. Babasının ailesinin Yahudi olmasına rağmen, kendi gelenekleri hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Kısa sürede komşular tarafından sevilen Mauro, bir yandan heyecanla ailesinden haber beklerken, diğer yandan da bu yeni ve sıcak dünyanın insanlarına uyum sağlamaya çalışır. Ülkenin baskıcı askeri yönetiminin yansımaları, politikayla ilgilenmeyen Yahudi mahallesi sakinlerini de Mauro nedeniyle etkilemeye başlar. In 1970, near the World Cup, Daniel Stern and his wife Miriam leaves Belo Horizonte in a hurry and scared with their ten years old son Mauro in their Volkswagen. While traveling to São Paulo, the couple explains Mauro that they will travel on vacation and will leave Mauro with his grandfather Mótel. Daniel promises to return before the first game of the Brazilian National Soccer Team in the Cup. The boy is left in Bom Retiro, a Jewish and Italian neighborhood, and waits for Mótel in front of his apartment. When the next door neighbor Shlomo arrives, he tells the boy that Mótel had just had a heart attack and died. Alone and without knowing where his parents are, the boy is lodged by Shlomo and the Jewish community. Through the young neighbor Hanna, Mauro makes new friends, cheers for the Brazilian team and sees the movement of the police and militaries on the streets while waiting for his parents.