Yönetmen : Paul Auster Oyuncular : Willem Dafoe, Harvey Keitel, Gina Gershon, Harold Perrineau, Vanessa Redgrave Senaryo : Paul Auster Yapımcı : Jane Barclay

Dönemin en başarılı müzisyenlerinden biri olan Izzy Maurer önemli gece kulüplerinde gösterişli konserler veren ünlü bir caz yıldızıdır. Ünlü müzisyen yine böyle konser gecelerinden birinde, gece kulübünde sahne aldığı bir sırada, akli dengesi yerinde olmayan bir hayranı tarafından silahlı saldırıya uğrar. Uzunca bir süre yoğun bakımda yaşam savaşı veren Izzy, gözlerini açtığında hayatının en kötü haberini alır. Izzy artık müzik yapamayacak, tek tutkusu olan saksafondan uzakta yaşamak zorunda kalacaktır. Artık yaşamak için bir sebep bulamayan adam esrarengiz bir şekilde kendisine gelen bir telefon numarasıyla, bu numaranın sahibi olan garson kıza ulaşacak, ardından umudunu yeniden kazanacaktır. A jazz saxophonist loses his capability to play when he is injured in a shooting at a café where he was playing. He sinks into depression when everyone charges in to take care of him, including his ex-wife. However, he discovers a stone with a telephone number attached. Returning the stone, he meets a young aspiring actress who in one of those film coincidences is listening to his music. Soon the two begin an affair which is fouled by his over-obsessiveness with her which costs them both a job at a restaurant.