Yönetmen : Norman Jewison Oyuncular : Sidney Poitier, Rod Steiger, Scott Wilson, Lee Grant, Warren Oates Senaryo : Stirling Silliphant Yapımcı : Walter Mirisch

Irkçılığın gündemde olduğu 1960'lı yılların ortası için bir dönüm noktasıydı. Kuzeyli zengin ve güçlü bir sanayicinin bir gece Mississippi'deki küçük tarım kasabası Sparta'da öldürülmesinin ardından, bomboş tren istasyonunda gece trenini bekleyen iyi giyinmiş, siyahi bir yabancı, sırf derisinin rengi nedeniyle baş zanlı olarak tutuklanır... Ancak, kurnaz, haddinden fazla kilolu, çiklet çiğneyen, çenesi kuvvetli, maganda Şerif Bill Gillespie'nin karşısına getirilen adamın Philadelphia'nın bir numaralı cinayet uzmanı Virgil Tibbs olduğu anlaşılır. Detective Virgil Tibbs is caught up in the racial tension of the US South when he is arrested after the murder of a prominent businessman. Tibbs was simply waiting for his next train at the station in Sparta, Mississippi and the confusion is soon resolved but when local police chief Gillespie learns that Tibbs is the Philadelphia PD's number one homicide expert, he reluctantly asks for his assistance. The murdered man, Mr. Colbert, had come to Sparta from the North to build a new factory and his wife and business associates immediately point the finger at Endicott, the most powerful man in the county and the one who had the most to lose if a major new employer comes to the area. Tibbs' life is clearly in danger but he perseveres in a highly charged and racially explosive environment until the killer is found.