Yönetmen : Emir Kusturica Oyuncular : Ljiljana Blagojevic, Slavko Stimac, Mira Banjac, Slobodan Aligrudic, Pavle Vuisic Senaryo : Emir Kusturica, Abdulah Sidran

Dino Saraybosna'da yaşayan, suça eğilimli ve hipnoz ile uğraşan bir gençtir.Komünist bir baba, baskıcı ağabey ve iki göz odada yaşayan aile yeni yapılan binalara taşınmayı düşlemektedirler.Dino bakması için kiralanan bir fahişeye aşık olur ve onun peşinden gider.Babası da bu sırada ölmüştür.Aile istediği eve kavuşmuştur fakat babalarını kaybetmilerdir.Dino da sevdiği kadına kavuşamaz ve orkestrada şarkı söylemeye başlar. A young man grows up in Sarajevo in the 1960s, under the shadow of his good, but ailing father, and gets attracted by the world of small-time criminals. They hire him to hide a young prostitute and he falls in love with her.