Yönetmen : Manoel De Oliveira Oyuncular : John Malkovich, Catherine Deneuve, Irene Papas, Stefania Sandrelli, Leonor Silveira Senaryo : Manoel De Oliveira Yapımcı : Paulo Branco

Portekizli genç tarih öğretmeni Rosa Maria, boyuna sorular soran küçük kızı Maria Joana'yla birlikte, Hindistan - Bombay'daki kocasıyla buluşmak üzere bir deniz yolculuğuna çıkar. Tıpkı yüzyıllar önce büyük Portekizli kaşiflerin yaptığı gibi, Lizbon limanından yola çıkar ve Marsilya'ya, Pompei'ye, Atina'ya, İstanbul'a, Port Said'e ve Aden'e uğrarlar. Rosa Maria, meraklı kızına uğradıkları yerler hakkında bilgi verir ve onu Akdeniz medeniyetleri ile Batı kültürünün kısmi bir tarihinde gezintiye çıkarır.İkili ayrıca, yol boyunca uzmanlıklarını cömertçe sunan yabancılara da rastlarlar. Bu arada, uğranan her limanda, ilgi çekici bir kadın yolcu - Fransız bir işkadını, İtalyan bir eski model ve Yunan bir oyuncu ve öğretmen - gemilerine binerek, dünyanın hali ve kendi hayatları hakkında konuşmaya katılır. Basra Körfezi'ne doğru giderlerken, garip bir tehdit yolculuğu altüst ederek gemiyi ve yolcuların hayatını riske atar. A meditation on civilization. July, 2001: friends wave as a cruise ship departs Lisbon for Mediterranean ports and the Indian Ocean. On board and on day trips in Marseilles, Pompeii, Athens, Istanbul, and Cairo, a professor tells her young daughter about myth, history, religion, and wars. Men approach her; she's cool, on her way to her husband in Bombay. After Cairo, for two evenings divided by a stop in Aden, the captain charms three successful, famous (and childless) women, who talk with wit and intellect, each understanding the others' native tongue, a European union. The captain asks mother and child to join them. He gives the girl a gift. Helena sings. Life can be sweet.